Reclamenota
Bijgewerkt 12 september 2024
Navigeer in de bovenste menubalk naar Inkoop en kies in het menu voor Reclamenota (De exacte route en naam van het menu-item kan verschillen).
In het overzicht kunt u naar wens de kolommen indelen door op de naam van de kolom te klikken en deze te verslepen.
Daarnaast kunt u kolommen verbergen of juist zichtbaar maken.
Dit doet u als volgt:
- Selecteer het blauwe tandwiel rechts in het scherm;
- Klik op "Sidebar aan / uit", waardoor een zijbalk uitklapt
- Vink in de zijbalk de kolommen aan die u zichtbaar wilt hebben;
- Vervolgens klikt u weer op "Sidebar aan / uit" om de zijbalk in te klappen;
- Selecteer het blauwe tandwiel;
- Kies voor “Opslaan kolommen” om de indeling alleen voor uw account op te slaan, of “Opslaan kolommen als admin” om de indeling voor alle gebruikers binnen uw administratie op te slaan.
Let op, dit is alleen mogelijk wanneer uw account adminrechten heeft.
In het overzicht kunt u filteren, en filteropties vastzetten op de pagina zodat deze altijd zichtbaar zijn in het overzicht.
Filteren
- Klik op het trechter icoon naast het blauwe tandwiel om te filteren;
In deze pop-up (“modal”) kunt u op meerdere waarden filteren. - Vink “Toon filters bij start” aan als u wilt dat het overzichtsscherm altijd start met deze filtermodal;
- Klik op "Filter" om de ingestelde filters toe te passen.
Filteropties verbergen
Als u bepaalde filteropties niet gebruikt, kunt u er voor kiezen om ze te verbergen, waardoor u alleen de voor u relevante opties ziet.
- Klik op de knop linksonder van het filtermodal om filteropties te verbergen:
- Klik op de filters om ze uit (rood) of aan (groen) te zetten. Klik vervolgens onderaan op “Opslaan”.
Filters vastzetten
U kunt filters vastzetten in de kop van het overzicht, de werking hiervan is hetzelfde als bij het verbergen van filters.
Klik hiervoor op de volgende knop:
Vervolgens zijn de filters altijd direct zichtbaar bij het openen van het overzicht:
Reclamenota aanmaken
Om een reclamenota aan te maken kiest u in het linker menu (met de tekst "Home > Partijen > Reclamenota's") voor "Uitvaloverzicht".
- Klik op de filterknop
- Selecteer een uitvaltype en klik op Filter
Vervolgens toont de pagina alle nog niet gereclameerde regels van dat uitvaltype:
Selecteer de regels die u wilt reclameren en klik op "Reclamenota aanmaken".
Als er verschillende leveranciers en/of bemiddelaars geselecteerd zijn worden er per relatie / relatie + bemiddelaar reclamenota's aangemaakt.
Daarnaast kunt u aangeven welke regels niet gereclameerd moeten worden en regels van een reclamenota verwijderen.
Reclamenota versturen
Om de aangemaakte reclamenota te bekijken en te versturen gaat u terug naar de eerste pagina uit dit artikel.
Selecteer 1 of meerdere reclamenota's en klik op "Mail" om de reclamenota's te versturen
De reclamenota's worden verstuurd naar het e-mailadres wat bij de relatie in het veld "Administratie email" is ingevuld. Is dit veld leeg, dan wordt het algemene e-mailadres van de relatie gebruikt.
Daarnaast wordt de reclamenota ook naar de bemiddelaar gemaild.
Klik op het potlood icoon om de reclamenota te bewerken. Hier kunt u eventueel een referentie of opmerking invullen.
Als u de reclamenota handmatig verstuurd, kunt u door middel van het vinkje bij "Verzonden op" aangeven op welke datum de reclamenota verstuurd is.
Mist u iets?
Laat het weten, dan vullen we de kennisbank aan.