Factureren per werk: één verzamelfactuur per project
Werk je met projecten, dan kun je meerdere orders van hetzelfde project samenbrengen op één factuur. Zo ontvangt de klant niet voor elke order een aparte factuur, maar één overzichtelijke verzamelfactuur per werk.
Voor administratieve medewerkers en functioneel beheerders.
Wat is factureren per werk?
Bij factureren per werk koppel je orders aan een project en zet je de facturatie zo in dat alle orders van datzelfde project op één verzamelfactuur terechtkomen. Dit stel je in per relatie: je geeft aan dat deze klant “per werk” gefactureerd wordt.
Kort gezegd: de klant moet op “Factureren per werk” staan én de orders moeten hetzelfde project delen. Alleen dan komen ze samen op één factuur.
Voor je begint
- Je hebt toegang tot de relatiekaart, de ordermodule en de facturatie.
- De orders die je samen wilt factureren zijn geleverd. Een verzamelfactuur kun je pas maken als de orders op geleverd staan.
Stap 1 – Zet de relatie op factureren per werk
- Open de relatiekaart van de betreffende klant.
- Ga naar het onderdeel Prijsafspraken.
- Vink Factureren per werk aan.
- Sla de relatiekaart op.
Stap 2 – Koppel de orders aan hetzelfde project
- Maak een order aan voor deze relatie.
- Vul in de orderkop het veld Project in.
- Sla de order op.
- Maak de volgende order aan voor hetzelfde project en vul in het veld Project exact hetzelfde project in.
Let op
Orders komen alleen samen op één factuur als het project bij beide orders identiek is. Een klein verschil in projectnaam zorgt ervoor dat ze als aparte facturen worden verwerkt.
Stap 3 – Factureer de orders samen
Als de orders geleverd zijn, factureer je ze via het batchgewijs factureren van orders:
- Zet in het orderoverzicht het filter Te factureren aan en selecteer de betreffende orders.
- Kies de rij-actie Factureren.
- Klik in het venster op Factureren.
Omdat de relatie op “Factureren per werk” staat, worden de orders van hetzelfde project automatisch op één verzamelfactuur samengevoegd. In de factuur zie je de verschillende orders van dat project bij elkaar staan.
Veelgestelde vragen
Waarom komen mijn orders toch op aparte facturen?
Controleer twee dingen: staat de relatie op “Factureren per werk” onder Prijsafspraken, en is bij alle orders exact hetzelfde project ingevuld? Als één van beide niet klopt, worden de orders los gefactureerd.
Het veld heet “Project”, maar we spreken over “werk”. Is dat hetzelfde?
Ja. De instelling op de relatie heet “Factureren per werk”; het veld in de orderkop waarmee je orders aan hetzelfde werk koppelt, heet Project.