Offerte klonen

Soms wil je een offerte maken, welke precies zo is als een order die u al eerder voor een andere klant heeft gemaakt. Dit kan door een offerte te klonen.

1. Je gaat naar de offertemodule.

2. Zoek de offerte die je wil dupliceren.

3. Ga de offerte in.

4. Vervolgens ga je naar het actiemenu rechts bovenin.

5. Daar kies je voor de optie “offerte klonen”.

6. Wanneer deze offerte voor een andere klant is moet de relatie wel worden aangepast. Wanneer deze relatie onder een andere relatiegroep valt, let dan wel op of de prijzen wel juist zijn.

7. Mocht dit niet het geval zijn, bijvoorbeeld door prijsafspraken die de relatie heeft, dan kan je de prijzen actualiseren.