Vrije regels gekoppeld aan een artikel
Met vrije regels voeg je een eigen tekstregel toe aan een order of offerte, zonder dat daar een echt artikel voor bestaat. Handig voor maatwerkbeschrijvingen of aanvullende informatie die niet als standaard artikel in je bestand staat.
Voor functioneel beheerders (instellen) en ordergebruikers (toepassen).
Wat zijn vrije regels?
Een vrije regel is een losse tekstregel die je aan een order of offerte toevoegt. Achter de schermen wordt die regel gekoppeld aan één speciaal artikel dat je daarvoor inricht. Zo kun je vrije tekst plaatsen (bijvoorbeeld “Maatwerk op aanvraag”) terwijl de administratie toch aan een artikel vasthangt.
Kort gezegd: je richt eenmalig één artikel in als vrije-regel-artikel; daarna verschijnt in orders en offertes een knop om een vrije tekstregel toe te voegen.
Instellen – stap 1: maak het artikel aan
Maak een nieuw artikel aan met bijvoorbeeld de naam Omschrijving. Vul bij de verpakkingsinformatie overal het getal 1 in. Hierdoor kun je de verschillende eenheden gebruiken bij een vrije regel.
Instellen – stap 2: koppel het artikel
- Ga naar Instellingen ? Geavanceerd ? Alle modules.
- Vul bij de instelling vrije_regels_artikel het artikel-ID in van het zojuist aangemaakte artikel.
- Sla de instelling op.
Instellen – stap 3: zet de functie aan voor orders
- Ga naar Instellingen ? Geavanceerd ? Order.
- Zet de instelling verkoop_artikelverplicht op true.
- Sla de instelling op.
Werking in orders
Open je nu een order, dan verschijnt naast de artikelzoeker een knop Vrije regel aanmaken (het icoon met het notitie-symbool). Klik erop om een vrije tekstregel toe te voegen; met Ctrl + Enter voeg je de vrije regel direct toe. De regel wordt gekoppeld aan het ingestelde vrije-regel-artikel.
Vrije regels in offertes
Wil je vrije regels ook in offertes gebruiken, zet de functie dan aan voor de offertemodule:
- Ga naar Instellingen ? Geavanceerd ? Offerte.
- Zet de instelling offerte_artikelverplicht op true.
- Sla de instelling op.
Daarna werkt de offertemodule op dezelfde manier als de ordermodule: naast de artikelzoeker verschijnt het icoon waarmee je een vrije tekstregel toevoegt. Het vrije-regel-artikel uit stap 2 geldt voor beide modules.
Goed om te weten
Verschijnt de knop niet, controleer dan of vrije_regels_artikel een geldig artikel-ID bevat en of de functie voor de betreffende module is aangezet. Het inrichten is een eenmalige, geavanceerde instelling; kom je er niet uit, schakel dan de helpdesk in.