Facturen crediteren

Het crediteren van facturen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

• Door het maken van een creditnota op de factuur zelf, hierbij wordt alleen het bedrag gecrediteerd.
• Door het maken van een creditnota op de orderregels, zodat de orderregels op “niet gefactureerd” komen te staan.
• Bij het maken van een creditnota waarbij je retourregels aanmaakt. Dit wordt in de voorraad, mits deze bijgehouden wordt, direct verwerkt.

Creditnota op factuur

1. Ga naar de factuurmodule.

2. Zoek de betreffende factuur op en zorg dat deze in het factuuroverzicht zichtbaar is.

3. Klik vervolgens op het “papier icoontje” aan de rechterzijde van de regel.

4. Er wordt een dialoog getoond.

5. Kies voor de optie “geen wijziging”.

6. En klik op “geheel crediteren”.

Er is vervolgens een nieuwe factuur aangemaakt met een min bedrag, welke gekoppeld is aan dezelfde order als de factuur die je gecrediteerd hebt.

Creditnota op orderregels

1. Ga naar de factuurmodule.

2. Zoek de betreffende factuur op en zorg dat deze in het factuuroverzicht zichtbaar is.

3. Klik vervolgens op het “papier icoontje” aan de rechterzijde van de regel.

4. Er wordt een dialoog getoond.

5. Kies voor de optie “Orderregels op niet gefactureerd zetten”.

6. Klik op “geheel crediteren”.

Je ziet dat er een nieuwe factuur wordt aangemaakt voor deze creditnota en als je naar de betrokken order gaat, zie je dat de orderregels niet meer gefactureerd zijn (de papier icoontjes zijn weer rood).

Creditnota met retourregels

1. Ga naar de factuurmodule.

2. Zoek de betreffende factuur op en zorg dat deze in het factuuroverzicht zichtbaar is.

3. Klik vervolgens op het “papier icoontje” aan de rechterzijde van de regel.

4. Er wordt een dialoog getoond.

5. Kies nu voor de optie “Retourregels aanmaken”.

6. Klik op “geheel crediteren”.

In de betrokken order kun je nu de retourregel zien.