Introductie

Het bureaublad is je startscherm in Smart Trade. Het bestaat uit widgets: kleine blokken die informatie tonen of een snelle actie bieden, zoals een teller met het aantal open orders, een snelkoppeling naar een pagina of een lijst met je relevante taken.

Je richt het bureaublad zelf in. In de bewerkmodus voeg je widgets toe, sleep je ze op hun plek, pas je hun grootte aan en stel je ze in. Zo maak je een bureaublad dat past bij je werk.

De vuistregel: open de bewerkmodus, voeg de gewenste widgets toe, orden en configureer ze, en sla de weergave op.

Voor je begint

Om het bureaublad te gebruiken en in te richten heb je toegang nodig tot de module Bureaublad. Verder is het goed om te weten:

• Je past het bureaublad aan in de bewerkmodus (Bureaubladweergave bewerken). Buiten die modus gebruik je het bureaublad gewoon.
• Wijzigingen gelden pas nadat je de weergave opslaat. Sluit je de bewerkmodus met niet-opgeslagen wijzigingen, dan vraagt Smart Trade om een bevestiging.
• Welke widgets en gegevens je ziet, hangt af van je rechten en de actieve modules.

Stap voor stap: je bureaublad inrichten

1. Open Bureaubladweergave bewerken.
2. Voeg een widget toe met Widget toevoegen. Zoek in Beschikbare widgets de gewenste widget, eventueel met de zoekbalk.
3. Sleep de widget naar de plek waar je hem wilt hebben.
4. Pas de plek en grootte aan door de widget te verslepen of groter of kleiner te maken.
5. Configureer de widget: stel de titel, het pictogram, de kleur en de widget-specifieke opties in.
6. Verwijder een widget die je niet wilt met Widget verwijderen.
7. Sla de weergave op.

Tip
Gebruik een Scheidingslijn om je bureaublad in overzichtelijke delen op te delen, en zet snelkoppelingen naar de pagina's die je het vaakst gebruikt bovenaan.

Gevolgen van opslaan

• De nieuwe indeling wordt bewaard en is meteen zichtbaar op je bureaublad.
• Tellers en overzichten in de widgets tonen de actuele gegevens.
• Sla je niet op, dan gaan je wijzigingen verloren als je de bewerkmodus verlaat.

Beschikbare widgets

In de bewerkmodus kies je uit deze widgets. Welke beschikbaar zijn, kan afhangen van je rechten en de actieve modules.

Widgets configureren

De meeste widgets hebben een configuratievenster. Standaard stel je waar mogelijk de titel, het pictogram en de kleur in. Daarnaast zijn er widget-specifieke opties:

• Statistieken (teller): kies het statistiektype en eventueel het ordertype dat de teller toont.
• Tellerverzameling: voeg tellers toe, kies per teller een gegevensbron en een accentkleur, en sleep om ze te sorteren.
• Statistieken (grafiek): kies een bestaande grafiek en stel de verversingssnelheid en achtergrondkleur in.
• Snelkoppeling: vul de titel en de URL in en kies een pictogram en kleur.
• Scheidingslijn: vul een optionele titel in en kies een pictogram.

Statistiektypen voor de teller-widget

Voor de teller-widget kies je een statistiektype. Beschikbaar zijn onder andere:

• Open orders en Open inkooporders
• Concept facturen, Facturen nog te versturen, Openstaande facturen en Verlopen facturen
• Facturen met een verzonden 1e herinnering, 2e herinnering of incassowaarschuwing
• Totaal aantal orders af te leveren en Orders vandaag te leveren
• Printwachtrij en Artikelwijzigingen wachtrij
• Nieuwe artikelen van de laatste 7 dagen en Vervallen bij hoofdleverancier
• Offertes te herinneren, Actieve kassa's en Inkoopfacturen die wachten op fiattering

Goed om te weten
Welke statistiektypen je kunt kiezen, kan per administratie en per rechten verschillen. Sommige tellers werken alleen als de bijbehorende functie of module actief is.

Rechten

Toegang tot het bureaublad wordt geregeld via de module Bureaublad. Is de module beschikbaar, dan kun je je bureaublad bekijken en inrichten. Welke widgets en gegevens je ziet, hangt daarnaast af van je rechten en de actieve modules.

Veelgestelde vragen

Mijn wijzigingen zijn verdwenen. Hoe kan dat?

Wijzigingen gelden pas nadat je de weergave opslaat. Verlaat je de bewerkmodus zonder op te slaan, dan gaan ze verloren. Smart Trade waarschuwt je als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn.

Ik kan een widget niet toevoegen: er is geen ruimte.

Er is op die plek geen ruimte voor de widget. Maak ruimte door bestaande widgets te verkleinen of te verplaatsen, of plaats de widget elders.

Het bureaublad laadt niet en er verschijnt een melding over de instelling "bureaublad_layout".

De bureaubladlayout kon niet worden gevonden. Je herstelt dit via Instellingen → Geavanceerd → Bureaublad → Actiemenu → Repareer deze module.

Waarom zie ik een bepaalde widget of teller niet?

De widget of teller hoort bij een functie of module die niet actief is, of je hebt er geen rechten voor.

Tips en best practices

• Zet de informatie die je dagelijks nodig hebt bovenaan.
• Gebruik tellers voor de aantallen die je in de gaten wilt houden, zoals open orders of openstaande facturen.
• Groepeer met scheidingslijnen, zodat het bureaublad overzichtelijk blijft.
• Sla je wijzigingen op voordat je de bewerkmodus verlaat.

Technische naslag

Voor beheer en voor de AI-chatbot: het bureaublad is intern bereikbaar via de volgende adressen.