Onderdelen van het orderscherm
Dit is een naslag van de onderdelen van het orderscherm in het redesign: de widgets in de orderkop, de kolommen in de orderregels, de totalenbalk, de vensters (modals) en de actieknoppen. Gebruik dit om te achterhalen waar een gegeven staat, welke velden en kolommen beschikbaar zijn en hoe je een venster opent.
Voor gebruikers en beheerders die willen weten welke onderdelen het orderscherm kent en waar je iets terugvindt.
Kort gezegd: de orderkop en de orderregels tonen elk een instelbare set uit een vaste lijst onderdelen. Wat je kunt tonen, staat hieronder; iets wat niet in deze lijsten staat, kun je ook niet toevoegen.
De opbouw van het orderscherm
Het orderscherm bestaat uit vier delen:
- de orderkop bovenaan, met widgets (blokken en velden zoals relatie, adres en leverdatum);
- de orderregels in het midden, met instelbare kolommen;
- de totalenbalk onderaan, met de bedragen en het totaalgewicht;
- de actieknoppen, waarmee je opslaat, levert, factureert en afdrukt.
Welke widgets in de kop staan en welke kolommen de regels tonen, is per weergave instelbaar. Je kiest daarbij uit een vaste lijst beschikbare onderdelen — je kunt dus niet zomaar een willekeurig veld toevoegen dat niet in die lijst zit.
Widgets in de orderkop
De orderkop is opgebouwd uit widgets. Je bepaalt via de orderkopweergave (“Orderkopweergave bewerken”) welke widgets zichtbaar zijn en waar ze staan; dat geldt voor alle onderstaande widgets. De beschikbare blok-widgets zijn, alfabetisch:
| Widget | Wat het toont |
|---|---|
| Afleveradres | Het afleveradres van de order. |
| Afleverbon-opmerkingen / -bijlagen | Opmerkingen en bijlagen op de afleverbon. |
| Afleverbonnen | De afleverbonnen bij de order. |
| Autotask | Het gekoppelde Autotask-ticket. |
| Betalingsvoorwaarde | De betalingsvoorwaarde van de order. |
| Bijlagen | De bijlagen bij de order. |
| Contactpersoon | De contactpersoon bij de relatie. |
| E-mails | Verzonden en gekoppelde e-mails. |
| Facturatievoorwaarden | De facturatievoorwaarden. |
| Facturen | De facturen bij de order. |
| Gedetailleerde totalen | Gedetailleerde totalen per regel. |
| Inkooporders | Gekoppelde inkooporders. |
| Klaarzet opmerkingen | Opmerkingen voor het klaarzetten. |
| Laadadres | Het laad- of ophaaladres. |
| Leverdatum | De leverdatum van de order. |
| Machtiging | De SEPA-machtiging. |
| Offerte | Een link naar de bron-offerte. |
| Order afspraken (tabel / kalender) | De orderafspraken als tabel of als kalender. |
| Project | Het gekoppelde project. |
| Rapporten | Gegenereerde rapporten. |
| Relatie | De debiteur/relatie van de order. |
| Relatie-opmerking | Een opmerking bij de relatie. |
| Reserveren | Het reserveringsbeleid van de order. |
| Toeslag | De status van de ordertoeslag (met een status-icoon). Het toeslagvenster zelf open je via het actiemenu. |
| Transportritten / Transport-opmerking | De transportritten en een transport-opmerking. |
| Urenregistratie | De urenregistratietabel. |
| Voorkeurstijdstip | Het gewenste afleverstijdslot. |
| Vrije velden | De vrije velden van de order. |
| Vrijgeven opties | De vrijgave- en statuskeuzes van de order. |
| Werkorder / Kosten-order werk | De gekoppelde werkorder of kosten-order. |
Daarnaast zijn er veld-widgets voor losse kopgegevens (ook via de orderkopweergave), alfabetisch: Aanhef order, Afsluiting order, Concept, Extra opmerkingen, Interne opmerking, Klaarzetlocatie, Leveringswijze, Medewerker, Orderreferentie, Ordertype, Palletplaatsen, Toewijzingsregel, Vertegenwoordiger, Vestiging en Vrachtnummer.
Let op
Er is géén widget voor gewicht of totaalgewicht in de orderkop. Het gewicht kun je dus niet als kopveld toevoegen. Waar je het totaalgewicht wél vindt, lees je onder “De totalenbalk”.
Hoe je de orderkopweergave zelf aanpast, staat in het artikel over de orderkopweergave.
Kolommen in de orderregels
De orderregels tonen een instelbare set kolommen. Je zet ze aan of uit via Tabelkolommen configuratie (het kolominstel-venster bij de regels), waar je per weergave kiest welke kolommen zichtbaar zijn en hoe breed ze zijn. Dat geldt voor alle onderstaande kolommen. Alfabetisch:
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Aantal | Het besteld aantal. |
| Artikel Nr. | Het artikelnummer. |
| Bruto / Netto artikel inkoopprijs | De inkoopprijs (alleen met het recht om inkoopprijzen te zien). |
| BTW | Het btw-tarief. |
| Eenheid | De eenheid. |
| Eigen artikelnummer | Het eigen artikelnummer. |
| Fabr. vrd. | De voorraad bij de fabrikant/leverancier. |
| Fabrikant | De fabrikant. |
| Fabrikantcode | De fabrikantcode. |
| Gewicht | Het gewicht per eenheid van het artikel. |
| Korting | De korting op de regel. |
| Leverdatum | De leverdatum van de regel. |
| Locatie | De locatie. |
| Mag.vrd. | De magazijnvoorraad. |
| Magazijn | De magazijnkeuze voor de regel. |
| Omschrijving | De omschrijving van de regel. |
| Partij ID / Partijnaam | De gekoppelde voorraadpartij. |
| Prijs excl. / Prijs incl. | De verkoopprijs per eenheid, exclusief of inclusief btw. |
| Prijs korting | De prijs na korting. |
| Regel gewicht | Het totale gewicht van de regel (aantal maal gewicht). |
| Regel inkoopprijs | De inkoopprijs van de hele regel. |
| Totaal excl. / Totaal incl. | Het regeltotaal, exclusief of inclusief btw. |
Goed om te weten
Wil je het gewicht per regel zien, zet dan de kolom Gewicht (per eenheid) of Regel gewicht (aantal maal gewicht) aan. Het gewicht komt van het artikel.
De totalenbalk
Onderaan de order staat de totalenbalk. Die heeft een altijd zichtbaar deel en een uitklapbaar deel: klik op de balk om de details te openen.
In het altijd zichtbare deel staan Totaal excl. en Totaal incl. btw (en bij een contract- of termijnorder eventueel een maandbedrag).
Klap je de balk uit, dan zie je onder meer:
- Bruto excl. BTW, de korting en Netto excl./incl. BTW;
- bij betalingskorting: de nettobedragen met betalingskorting;
- Betaald bedrag en Openstaand;
- Totaal gewicht, weergegeven in kg.
Heb je het recht om inkoopprijzen te zien, dan is er nog een extra uitklap met kostprijs, marge, opslag en verkoopprijzen.
Tip
Het totaalgewicht van de order vind je hier: klik de totalenbalk onderaan open en kijk bij Totaal gewicht. Het staat dus niet in de orderkop.
Vensters (modals)
Veel handelingen openen een apart venster. Hieronder staan de vensters van het orderscherm, alfabetisch, met hoe je ze opent. Veel ervan open je via het Actiemenu (de knop in de orderbalk met de overige acties, gegroepeerd in Financieel, Overig en Regelacties); andere openen vanuit een knop, een orderregel of automatisch als vervolgstap. Voor de uitgebreide werkwijze verwijzen de losse taakartikelen (zoals afdrukken en mailen, leveren, deelfacturen en toeslagen).
| Venster | Waarvoor | Hoe je het opent |
|---|---|---|
| Aanbetalingen | Aanbetalingen op de order beheren. | Actiemenu → “Aanbetalingen”. |
| Afleverbonnen factureren | Afleverbonnen in batch factureren. | Widget Afleverbonnen → knop “Geselecteerde afleverbonnen factureren”. |
| Afnameverplichting | De afnameverplichting van een artikel tonen. | Opent automatisch bij een artikel met afnameverplichting. |
| Barcodes scannen | Regels toevoegen via een barcodescan. | Barcode-icoon bij de nieuwe orderregel. |
| Bestel | Een inkooporder bij de leverancier aanmaken. | Actiemenu → “Deze order bestellen bij een leverancier” (of “Geselecteerde regels bestellen…”). |
| BTW-tarief wijzigen | Het btw-tarief van regels wijzigen. | Actiemenu → “BTW-tarief wijzigen”. |
| Deelfactuur maken | Een deelfactuur maken (eventueel met betaling). | Actiemenu → “Deelfactuur maken”, of de knop “Deelfactuur + betaling maken”. |
| Geselecteerde regels verwijderen | Geselecteerde regels verwijderen. | Actiemenu → “Geselecteerde regels verwijderen”. |
| Korting toepassen op de order | Korting op de hele order toepassen. | Actiemenu → “Korting toevoegen aan order”. |
| Korting toepassen op regels | Korting op alle of geselecteerde regels toepassen. | Actiemenu → “Korting toepassen op alle/geselecteerde regels”. |
| Leveren en factureren | Leveren, factureren of beide in één stap. | Knoppen “Leveren”, “Factureren” of “Leveren en factureren” in de orderbalk. |
| Leveringsschema | Een leverschema aanmaken of inzien. | Dropdown onder de knop “Leveren” → “Leverschema creëren / inzien”. |
| Logboekmeldingen | Het logboek van de order. | Actiemenu → “Toon logboek”. |
| Order omzetten naar offerte | De order terugzetten naar een offerte. | Actiemenu → “Order omzetten naar offerte”. |
| Order relatie wijzigen | De relatie/debiteur van de order wijzigen. | Opent automatisch bij het kiezen van een andere relatie (bij afwijkingen). |
| Order type wijzigen | Het ordertype wijzigen. | Opent automatisch bij het wijzigen van het ordertype (bij afwijkingen). |
| Order verwijderen | De order verwijderen. | Actiemenu → “Volledige order verwijderen”. |
| Orderregels inlezen | Orderregels importeren of inlezen. | Actiemenu → “Orderregels inlezen”. |
| Prijsopbouw | De prijsopbouw en korting van een regel bekijken. | Het “%”-knopje in de korting-/prijskolom van een orderregel. |
| Prijzen herberekenen | De prijzen van de order opnieuw berekenen. | Actiemenu → “Prijzen herberekenen”. |
| Rekenhulp vallende breedte | Een rekenhulp voor vallende breedte. | Opent automatisch bij een artikel met vallende breedte. |
| Toeslag | Een ordertoeslag toevoegen (op basis van gewicht of percentage). | Actiemenu → “Toeslag toevoegen aan order”. |
| Verplaats orderregels naar groep | Regels naar een regelgroep verplaatsen. | Actiemenu → “Verplaats geselecteerde orderregels naar groep”. |
| Wijzig eenheidsprijs van geselecteerde regels | De eenheidsprijs van meerdere regels tegelijk wijzigen. | Actiemenu → “Wijzig eenheidsprijs van geselecteerde regels”. |
| Wijzig magazijn | Het magazijn van regels wijzigen. | Actiemenu → “Wijzig magazijn”. |
Goed om te weten
De meeste actiemenu-items kun je ook als losse knop in de orderbalk zetten via “Actieknoppen bewerken”. Het label is dan hetzelfde als in het actiemenu.
Actieknoppen
De actieknoppen staan in de balk van de order. De standaardknoppen zijn:
| Knop | Wat het doet |
|---|---|
| Afdrukken | Het afdruk- en e-mailvenster openen. Via het pijltje: “Direct afdrukken” en “Direct afdrukken en mailen”. |
| Afleverbon | De klaarzet-/afleverbon afdrukken of verzenden. |
| Deelfactuur + betaling maken | Een deelfactuur met betaling maken. |
| Factureren | De order factureren. |
| Leveren | De order leveren. Via het pijltje ook een leverschema creëren of inzien. |
| Leveren en factureren | Leveren en factureren in één stap. |
| Opslaan | De order opslaan. Via het pijltje ook “Opslaan en nieuw”. |
Verder zijn er de knoppen Sluiten, Opslaan en sluiten, de vorige/volgende-pijlen, het Actiemenu (voor de overige acties) en Nieuwe order. Welke knoppen je precies ziet en in welke volgorde, is per gebruiker en pagina instelbaar; de bovenstaande set is de standaard.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik het totaalgewicht van een order?
In de totalenbalk onderaan de order. Klik de balk open; bij Totaal gewicht staat het gewicht in kg. Het totaalgewicht staat niet in de orderkop en is ook geen kopveld dat je kunt toevoegen.
Kan ik het gewicht per orderregel zien?
Ja. Zet in de orderregels de kolom Gewicht (per eenheid) of Regel gewicht (aantal maal gewicht) aan via Tabelkolommen configuratie.
Kan ik een eigen veld aan de orderkop toevoegen?
Je kiest de kopwidgets uit de vaste lijst hierboven. Voor eigen gegevens die niet in die lijst staan, gebruik je de widget Vrije velden.