Documenten versturen naar contactpersonen

Wil je binnen een bedrijf of particulier een document naar meerdere personen versturen, dan is dat mogelijk door de volgende stappen te nemen:

1. Ga naar de module “Relaties”.

2. Zoek de betreffende relatie en open deze relatiekaart.

3. Vervolgens ga je naar het veld “contactpersonen”.

4. Daar voer je de gegevens in (vergeet het emailadres niet).

5. Klik aan de rechterzijde op het plusje “+”

6. Ga naar het veld documenten en vink daar aan welk document(en) je naar de contactpersoon wil sturen en vink aan de rechterzijde het vakje met het envelopje aan.

7. Vervolgens klik je op het “opslaan” of “opslaan en sluiten” icoontje.