Financiële koppeling
Bijgewerkt 21 november 2023
Smart Trade kunt u koppelen met financiële software. Om dit goed te laten samenwerken kan onze Smart Trade software relevante informatie zoals facturen, betalingen en relaties automatisch overzetten. U heeft daardooru vanuit zowel financiële software als Smart Trade inzicht in uw bedrijf.
Smart Trade communiceert standaard o.a. klantgegevens, verkoopfacturen, leveranciergegevens en inkoopfacturen. Ook kunnen betalingen automatisch heen- en weer gecommuniceerd worden (zo kunt u uw bank automatisch afletteren binnen de financiële software, maar worden bijv. contante betalingen, pin-transacties en webshopbetalingen na verwerking in Smart Trade doorgezet naar uw financiële software). De communicatie van voorraadwaarden is ook vorm te geven, maar hangt af van uw wensen en eisen.
Als financiële software adviseren wij u één van de volgende software-oplossingen te kiezen:
- Twinfield
- Exact Online
- King
Bij het gebruik van één van deze 3 oplossingen bieden wij een automatische koppeling. Ons supportcontract voorziet bovendien in de ondersteuning bij eventuele vragen of uitdagingen rondom de gegevensuitwisseling. U heeft daarmee dus een goedwerkende oplossing.
Naast de software-oplossingen die wij u adviseren bestaan er mogelijkheden met andere software te koppelen. Houdt er rekening mee dat wij hier geen reguliere ondersteuning voor bieden. Daarnaast kunnen wij de omvang en stabiliteit van de uit te wisselen gegevens niet garanderen. Wij kunnen diverse benodigde gegevens aanleveren, maar de verwerking hiervan hangt af van de financiële software en verloopt doorgaans handmatig (dus is arbeidsintensiever) en daarmee ook foutgevoeliger. De configuratie van de koppeling adviseren wij u te laten doen door een softwareconsultant behorend bij de de financiële software. Uiteraard kan onze consultant ondersteunen bij de integratie.
Voor het koppelen van Exact Online, Twinfield of King adviseren wij u om een afspraak met één van onze consultants in te plannen via onze helpdesk.
Eén van onze consultants komt vervolgens, in overleg met u, uw koppeling configureren. Voor een vast tarief ondersteunen wij u volledig bij de implementatie hiervan. Dit gaat volgens een vaste routine zoals hieronder uitgewerkt.
Wij vragen aan u:
- Een ingerichte omgeving van uw financiële software
- Een basiskennis van financiële boekhouding (uiteraard kunnen wij ook de koppeling i.o.m. uw accountant opzetten)
- Een opzet van grootboekrekeningen zoals afgestemd met uw accountant of boekhouder
Deze implementatie-afspraak omvat:
- Afstemmen van uw wensen en onze mogelijkheden
- Het maken van een plan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen
- Uitleg over de werking en omvang van de automatische koppeling
- Configureren financiële software t.b.v. gebruik koppeling
- Configureren Smart Trade t.b.v. gebruik koppeling
- Hulp bij het configureren van grootboekrekeningen
- Testen en uitvoeren van automatische koppeling
- Nalopen van resultaten, uitleg over periodiek controleren van juiste werking
- Ondersteuning bij eventuele vragen en of wensen gedurende week na livegang
De (reguliere) implementatie-afspraak omvat niet:
- Het compleet inrichten van nieuwe financiële software
- Het migreren van data van oude naar nieuwe financiële software
- Uitleg over de functionaliteiten binnen uw financiële software (onze focus ligt op uitwisseling van data)
- Advies bij complexere fiscale of financiële vraagstukken
Voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een (nieuwe) financiële boekhouding voor uw bedrijf, of voor complexere financiële of fiscale adviezen, adviseren wij u contact op te nemen met uw accountant of boekhouder. Voor training binnen financiële software of een migratietraject naar andere financiële software adviseren wij u contact op te nemen met de leverancier van uw nieuwe financiële software.
Mist u iets?
Laat het weten, dan vullen we de kennisbank aan.