Relatie opmerkingen

Via de relatiemodule kun je er ook voor zorgen dat er een “pop up” bij de relatie komt. Hiermee kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat er in de relatiewizard een belangrijke boodschap die bij de relatie hoort, gezien wordt door de medewerkers.

1. Ga naar de relatiemodule.

2. Kies een relatie waarbij je een opmerking wilt plaatsen.

3. Kies voor het veld “Opmerkingen” in het bovenste gedeelte van de relatiekaart.

4. Zet een notitie in het vak van “Schermmelding” en sla de relatiekaart op.

5. Kijk in de relatiewizard en zie de opmerking staan.

Ook is het mogelijk om  een opmerking te plaatsen via de relatiemodule. Deze worden dan getoond op de betreffende plekken. Je kunt dit instellen voor de volgende acties; Algemeen, Leveren, Klaarzetten en Factureren.

Hiervoor neem je de volgende stappen:

1. Ga naar de relatiemodule.

2. Zoek en open de relatie waarbij je de opmerking wilt plaatsen.

3. Vervolgens ga je naar het onderste gedeelte van de relatiekaart.

4. Kies dan voor het veld “Relatie Opmerkingen”.

5. Klik op het blauwe plusje “+”

6. Dan kies je één van de opties die te selecteren en van toepassing zijn.

7. Voeg daarnaast de opmerking toe en sla de relatie op.

8. Wanneer de desbetreffende actie wordt uitgevoerd, wordt de opmerking in het dialoog getoond.