Importeren offerteregels

Er is een mogelijkheid om regels te importeren in de offertes. Belangrijk om te weten, is dat de instellingen daarvoor goed staan. De regels kunnen alleen geïmporteerd vanuit een CSV bestand.

1. Er dient eerst een CSV-bestand gemaakt te worden, welke in ieder geval de volgende waarden bevat:

• ArtikelID en/of
• Fabrikantcode
• Eenheid

2. Vervolgens vind je aan de rechterzijde in de offertemodule “+ Nieuwe Offerte”. Hier kun je een nieuwe offerte aanmaken.

3. Voer de naam van de relatie en eventueel de naam van de medewerker.

4. Ga vervolgens naar het veld “Import”.

5. Ga naar het CSV-bestand en kopieer de regels.

6. Ga weer terug naar je offerte en plak de gekopieerde regels in het importveld.

7. Klik vervolgens op opslaan via het “opslaan-icoontje”.

De regels zijn nu toegevoegd.